事業案内
IFA（金融商品仲介業）
中立的な資産運用コンサルタント
IFAは《Independent Financial Advisor》の略で、独立系ファイナンシャル・アドバイザーと呼ばれている資産運用コンサルタントです。
IFAは証券会社や銀行等の金融機関とは独立した組織で、中立的な立場からお客様の資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナルです。金融機関とは独立した立場で活動しているため、お客様に寄り添った資産運用のご提案ができます。
楽天証券株式会社と業務委託契約を結んでおり、お手続き関係等は全て同社を通して行うため、安心してお取引を頂くことができます。
また、コンプライアンスに対する監視、検査等も業務委託元である楽天証券株式会社から第三者の視点で定期的にモニタリングを受けています。
IFAに相談するメリット
中立的な立場でお客様に寄り添ったご提案を致します
IFAは証券会社や銀行等の金融機関とは独立しており、商品販売のノルマに縛られません。お客様に寄り添った最適な分散投資をご提案をさせて頂きます。
お客様のライフプランに寄り添います
当社の都合で担当者を変更することはございません。お客様と生涯を通じたライフプランアドバイザーとして、お客様の人生と共に歩みます。
金融業界で修行したプロフェッショナルに
気軽に相談できます。
「資産運用のかかりつけ医」「資産運用のセカンドオピニオン」としてお気軽にご相談いただけます。
当社の特徴
チームワークでサポート
当社ではお客様を一人でバックアップするのではなく、組織でお客様の資産運用をサポートするチーム力が強みです。
資産運用のプロ集団
当社の役員は皆大手証券会社出身のプロフェッショナル集団です。それぞれ培ったノウハウをお客様へ還元します。
分かりやすいシンプルさ
当社は「わかりやすい」シンプルな商品のみをご紹介しており、お客様に「何に投資をしているか」をしっかりご理解いただくことを心がけています。
サービスフロー
- お問い合わせ
- 無料相談
お悩みお伺い - 解決策ご提案
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